一、貫標工作籌備

咨詢服務機構在為企業(yè)開展貫標服務之前應做好以下籌備工作：

（一）與企業(yè)洽談，簽訂貫標服務合同；

（二）成立貫標服務小組；

（三）指導企業(yè)召開貫標工作啟動會；

（四）協助企業(yè)開展標準培訓。

二、調查診斷

咨詢服務機構在企業(yè)內部開展調查活動，根據國家標準的有關要求，診斷分析企業(yè)知識產權管理存在的問題，并出具診斷報告：

（一）咨詢服務機構制作《企業(yè)知識產權狀況調查問卷》，組織企業(yè)相關人員填寫；

（二）查閱企業(yè)知識產權管理的制度及記錄等文件；

（三）咨詢服務機構與企業(yè)協商確定約談對象，分別進行座談，了解企業(yè)各部門知識產權工作現狀；

（四）匯總上述資料，分析調查情況，編寫企業(yè)知識產權管理診斷報告；

（五）以企業(yè)知識產權管理診斷報告為依據，結合企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃與實際情況，制定貫標咨詢服務方案，必要時考慮與已有管理體系融合。

三、構建企業(yè)知識產權管理體系

咨詢服務機構按照貫標咨詢服務方案，協助企業(yè)構建知識產權管理體系，具體工作包括：

（一）指導企業(yè)制定知識產權方針和目標；

（二）協助企業(yè)設置知識產權管理機構，明確管理職責和權限。

四、編制企業(yè)知識產權管理文件

按照貫標咨詢服務方案，咨詢服務機構指導企業(yè)編寫知識產權手冊等文件，具體工作包括：

（一）指導企業(yè)規(guī)劃文件系統，開列主要文件清單；

（二）協助企業(yè)編寫知識產權手冊、知識產權管理程序文件和記錄文件模板；

五、企業(yè)知識產權管理文件會審

咨詢服務機構審核企業(yè)知識產權管理文件，如出現不符合或不適宜的情況，提出修改意見：

（一）審核知識產權管理文件是否符合《企業(yè)知識產權管理規(guī)范》國家標準的相關要求；

（二）審核知識產權管理文件是否與企業(yè)實際工作相適宜，并進行有效性預測。

六、文件發(fā)放和實施培訓

咨詢服務機構協助企業(yè)完成知識產權管理文件的頒布和針對不同人員的培訓，具體包括：

（一）推動知識產權管理文件在企業(yè)內部頒布；

（二）根據企業(yè)實際情況，協助企業(yè)開展分級培訓：例如，管理人員、技術人員、營銷人員等。

七、實施運行

咨詢服務機構協助企業(yè)實施運行知識產權管理體系，具體工作是：

（一）指導企業(yè)各部門按照制定的程序文件運行；

（二）指導各部門形成知識產權活動記錄文件；

（三）協助企業(yè)解決運行中出現的問題。

八、內部審核與管理評審

實施運行一段時間后，咨詢服務機構協助企業(yè)就運行效果進行內部審核和管理評審。若未通過，返回“實施運行”步驟，制定并落實改進措施，直至通過審核與評審。具體工作是：

（一）指導企業(yè)進行內部審核；

（二）指導企業(yè)開展管理評審；

（三）協助企業(yè)糾正審核發(fā)現的問題。

九、認證及后續(xù)工作

咨詢服務機構協助企業(yè)完成認證前的準備及后續(xù)工作：

（一）在申請認證前，咨詢服務機構協助企業(yè)整理知識產權管理文件等相關工作；

（二）接受認證時，企業(yè)配合認證機構開展認證活動，咨詢服務機構不參與；

（三）若企業(yè)通過認證，咨詢服務結束；若未通過認證，咨詢服務機構應協助企業(yè)對不符合項進行整改。